Действие фильма разворачивается в параллельной вселенной, где Южная Империя ведет нескончаемую войну с Северной Конфедерацией, а на боевых самолётах летают мальчишки. Фильм по мотивам фантастических миров Сергея Лукьяненко и Владислава Крапивина. В главной роли Матвей Гилёв. Поют Матвей Гилёв, Максим Праслов.